El área de reembolsos contiene las funciones y características necesarias para administrar el sistema de reembolsos para todos los socios en el programa Introducing Brokers.
Para encontrar el área de reembolsos:
- Inicia sesión en tu Área Personal
- Ve a la sección Asociación
- Selecciona Reembolsos desde el menú
El área de reembolsos está dividida en 2 secciones:
- Lista de clientes
- Historial de reembolsos
La sección Lista de clientes muestra una lista de todas las cuentas de clientes e incluye herramientas para asignarles devoluciones.
Aquí puedes encontrar:
- Total de clientes: Esto muestra el número total de clientes en la cuenta IB.
- Total de cuentas de clientes: Esto muestra el número total de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB.
- Cuentas con reembolsos asignados: Esto te muestra el número de cuentas de trading de clientes en la cuenta IB con reembolsos asignados.
- Beneficio: muestra la comisión total del socio recibida de las cuentas de los clientes (USD).
- Reembolsos pagados: muestra el reembolso total pagado a los clientes (USD).
¿Cómo puede ser útil este informe?
El informe de lista de clientes es el informe principal que te permite realizar un seguimiento de tus pagos de reembolsos y administrar los reembolsos de tus clientes. Consiste en la lista de todas las cuentas de trading abiertas por los clientes bajo tu IB, el % de reembolso actual que has configurado para la cuenta específica y la cantidad de reembolsos que ya se han pagado.
Para configurar los reembolsos, sigue estos pasos:
- Selecciona la cuenta de trading de la lista.
- Haz clic en "Asignar reembolsos" para configurar reembolsos sólo para las cuentas de trading seleccionadas.
- Si deseas configurar un nivel para todos tus clientes, debes hacer clic en 'Configurar reembolsos predeterminados'
- Introduce el porcentaje de reembolso y haz clic en 'Guardar'.
La sección Historial de reembolsos proporciona todos los datos históricos sobre los reembolsos pagados a tus clientes.
- Beneficio: el importe total de la comisión recibida de los clientes en USD en el período seleccionado.
- Reembolsos pagados: el importe total del reembolso pagado en USD en el período seleccionado;
¿Cómo puede ser útil este informe?
Este informe incluye todas las transacciones de reembolso que se pagaron a tus clientes. Te ayudará a averiguar qué cliente ha recibido reembolsos, cuánto y cuál fue la fecha. Realiza un seguimiento de las estadísticas de reembolsos para cada cliente atraído en detalle en cualquier momento.