سرمایه پشتیبان یک لایه حفاظتی اضافی است که با هدف کمک به سرمایهگذاران برای مدیریت ریسکها هنگام کپی کردن استراتژیهای معاملاتی طراحی شده است. هدف اصلی آن، حفظ و پشتیبانی از استراتژیهای فعال در برابر نوسانات ناگهانی یا غیرمنتظره بازار است تا به استراتژی فرصت بازیابی دهد و از بسته شدن غیرضروری پوزیشنها جلوگیری کند.
سرمایه پشتیبان اختیاری است و فقط زمانی میتوان آن را اضافه کرد که ابتدا استراتژی معاملهگر را کپی کرده باشید.
چه مقدار سرمایه پشتیبان باید اضافه شود؟
مقدار پیشنهادی سرمایه پشتیبان دستکم 40% از حداقل مبلغ سرمایهگذاری است.
هنگام افزودن سرمایه پشتیبان، سرمایهگذاران پیام ریسکی را بر اساس مقدار آن مشاهده خواهند کرد:
- 0%-19% – پیام قرمز: نشاندهنده ریسک بالا است. ممکن است سرمایه پشتیبان برای محافظت از سرمایهگذاری در طول نوسانات بازار کافی نباشد.
- 20%-39% – پیام زرد: نشاندهنده ریسک متوسط است. سرمایه پشتیبان تا حدی محافظت میکند اما ممکن است نوسانات شدید بازار را بهطور کامل پوشش ندهد.
- 40% یا بیشتر – پیام سبز: نشان میدهد که افزودن سطح پیشنهادی سرمایه پشتیبان اضافه شده است، که محفاظت بهتری در برابر نوسانات بازار ارائه میکند.
داشتن سرمایه پشتیبان به کاهش ریسک استاپ اوت زودهنگام در طول دورههای پرنوسان کمک میکند و بهطور بالقوه امکان عملکرد بهتر در بلندمدت را فراهم سازد.
منظور از «در حالت تعلیق» در محوطه سرمایهگذار چیست؟
اگر اکوئیتی یک سرمایهگذاری به صفر برسد، وضعیت «در حالت تعلیق» دریافت خواهد کرد.
این وضعیت بدین معناست که:
- سرمایهگذار بهصورت خودکار از معاملهگر لغو اشتراک نمیشود.
- سرمایهگذار دو گزینه دارد:
- واریز وجه بیشتر برای ادامه کپی کردن معاملهگر.
- توقف کامل کپی کردن استراتژی.
این وضعیت به سرمایهگذاران اجازه میدهد تصمیم بگیرند که آیا به بهبود و بازگشت بالقوه استراتژی اعتقاد دارند یا ترجیح میدهند از آن خارج شوند.
مثال: چرا سرمایه پشتیبان اهمیت دارد؟
فرض کنید یک سرمایهگذار برای کپی کردن یک معاملهگر 100$ واریز میکند.
- اگر استراتژی معاملهگر با یک دراودان موقت بازار مواجه شود، و سرمایهگذار هیچ سرمایه پشتیبانی نداشته باشد، اکوئیتی ممکن است به صفر برسد، و سرمایهگذاری با وضعیت «در حالت تعلیق» علامتگذاری شود.
- در این صورت، سرمایهگذار باید تصمیم بگیرد: وجه بیشتری اضافه کند یا کپیبرداری را متوقف کند.
حالا فرض کنید همان سرمایهگذار 40$ بهعنوان سرمایه پشتیبان (که معادل ۴۰٪ مبلغ سرمایهگذاری است) اضافه میکند.
- اگر بازار دچار افت شود، سرمایه پشتیبان میتواند زیانها را پوشش دهد و پوزیشن را باز نگه دارد.
- اگر بازار بعداً بهبود یابد، سرمایهگذار از زیانهای غیرضروری جلوگیری کرده و حتی ممکن است به سود برسد.
سرمایه پشتیبان نقش یک بافر را ایفا میکند و در شرایط پرنوسان، به سرمایهگذاران انعطافپذیری و زمان بیشتری برای بازیابی میدهد.